Vous trouverez dans le PDF joint, les quartiles et rendements de nos fonds en date du 31 décembre 2018, ainsi que les fiches Morningstar de chacun de ces fonds.
Vous pouvez également observer la performance de nos fonds, en date actuelle, sous le lien ci-dessous.
Maintenant accessibles : outil Évaluation de fonds distinct
Nous sommes heureux d’annoncer le nouvel outil Évaluation de fonds distinct pour le FPG RBC, accessible à partir du 26 novembre sur le Centre des ressources. Premier du genre dans le secteur, l’outil Évaluation de fonds distinct vous aidera à déterminer dès le début de l’entretien avec un client si un contrat de fonds distinct lui convient. Après que le client aura répondu à une série de questions, l’outil fera alors une recommandation de produit en fonction d’une évaluation précise des besoins du client.
Fonctionnement
L’outil Évaluation de fonds distinct vous aidera à guider votre client au moyen d’une série de questions afin de déterminer :
a) la pertinence
b) l’objectif de placement
c) la tolérance au risque
d) les options de frais de souscription
Le client recevra alors une recommandation de produit en fonction d’une évaluation précise de ses besoins. Il recevra également un résumé de la recommandation, ainsi que des renseignements sur le risque et les différentes options de frais de souscription. Le client peut faire confiance à votre recommandation lorsqu’il constate le lien direct entre ses besoins et vos conseils. Pour en savoir plus sur l’outil Évaluation de fonds distinct, regardez la vidéo de démonstration dans le Centre des ressources.
Réduction de 10 % sur les taux de l’assurance vie temporaire PourVous RBC pour une durée limitée !
Afin de demeurer concurrentiels sur le marché de l’assurance vie et de vous donner une autre raison de vendre l’assurance temporaire RBC Assurances®, nous offrons aux clients qui souscrivent une assurance PourVous RBCMC une réduction de 10 %i sur :
- Affaires nouvelles d’assurance PourVous RBC
- Échange d’une Temporaire 10 contre un produit PourVous RBC
- Modifications d’une assurance PourVous RBC par suite de l’exercice du droit de transfert de la Temporaire.
Si vous avez d’autres questions sur la façon dont l’assurance PourVous RBC peut aider vos clients, veuillez communiquer avec votre conseiller à la vente de RBC Assurances, au 1-866-235-4332.
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Bulletin mensuel RBC Assurances gestion de patrimoine