Puisque que notre proposition électronique ne permet pas de sélectionner nos produits permanents Vie 100 et T100 nous acceptons toutefois par une façon contournée de les inclure (sauf la VU), alors voici comment :
- Ajouter le capital du montant de permanent désiré au montant de temporaire désiré (ex : client veut 25K de vie 100 et 400 000$ de T20 donc inscrire 425K en T20)
Si le client veut seulement un produit permanent alors simplement inscrire le montant désiré en temporaire (ex : 100 000$ en T100 inscrire 100 000$ en T20)
- Informer le client du bon montant de la prime et lui envoyer (suggestion) la bonne illustration de notre logiciel. Si le client a choisi l’Assurance temporaire immédiate (ATI) l’aviser que la première prime à verser est logiquement plus basse mais qu’il y aura un réajustement de prime au prélèvement suivant.
- Une fois la proposition envoyée le conseiller doit noter le No de la proposition EV xxx-xxx, produire l’illustration et envoyer l’information à son agent général en demandant d’émettre la police comme l’illustration fournie.
- L’Agent général nous retransmets les mêmes informations à infonouvellesaffaires@ssqassurance.ca et la police demandée sera émise avec un avenant de modification à faire signer.
Espérant que cette souplesse facilite vos ventes,
**IMPORTANT ** SSQ – Comment ajouter produit Vie entière 100 ou Temporaire 100 à la proposition électronique