Vous trouverez dans le PDF ci-joint les rendements de nos Fonds en date du 30 juin2021.
TRANSFERTS D’UNITÉS LIBRES Veuillez noter que vous pouvez effectuer le transferts d’unités libres pour vos clients qui sont en Frais de Souscription Différés (FSD) et Frais de Souscription Réduits (FSR). Vous pouvez obtenir les informations en vous connectant sur votre portail Wealthlink – Conseillers. Comment obtenir les détails des Unités libres sur Wealthlink
Vous pouvez afficher les unités libres disponibles dans le compte de vos clients en effectuant une recherche par numéro de compte client, par nom de client ou en affichant tous vos clients actifs en sélectionnantTout afficher.
Une fois que vous avez sélectionné le compte, vous pourrez voir les montants d’unités libres en sélectionnantAvoirs→Répartition sans frais d’acquisitionLemontant de répartition sans frais d’acquisitionest le montant d’unités gratuites disponible au 31 décembre 2020;
Leprélèvement du montant sans frais d’acquisitionest le montant d’unités gratuites qui ont été rachetées ou transférées par votre client cette année;Lemontant sans frais d’acquisition résiduelcorrespond au montant d’unités gratuites actuellement disponibles pour être rachetées ou transférées sans frais.
ASSURANCE CROISSANCE RBC : NOUVELLE ÉTUDE DE CAS ET NOUVEAUX CONCEPTSDE VENTE MAINTENANT DISPONIBLES
Nous avons le plaisir de vous fournir plus de ressources pour vous permettre de repérer des occasions de mieux protéger vos clients grâce à notre nouvelle assurance vie entière avec participation, l’Assurance Croissance RBC. Étude de cas : Antonio est-il votre client ? Antonio possède un magnifique chalet où il passe l’été en famille. Antonio ne veut pas que sa succession ou ses enfants aient le fardeau d’avoir à payer l’impôt sur les gains en capital.
Comment pouvons-nous aider Antonio ? Découvrez-le dans l’étude de cas complète qui se trouve dans le Centre des ressources sous Assurance vie individuelle > Assurance vie entière avec participation > Matériel de conseiller> Étude de cas : Transformation partielle et transfert. Nouveaux concepts de venteDe nouveaux concepts de vente pour l’assurance vie avec participation sont maintenant disponibles et couvrentles sujets suivants : Transfert de patrimoine – Transférer son patrimoine à l’aide d’une assurance vie entière avec participation Payer moins d’impôt – Augmentez votre couverture en réinvestissant les revenus de placement à imposition différée Vous trouverez ces concepts de vente et davantage de ressources dans l’Espace Assurance Croissance RBC ou le Centre des ressources sous Assurance vie individuelle > Assurance vie entière avec participation > Conceptsde vente. QuestionsPour tout complément d’information, veuillez appeler votre bureau régional de RBC Assurances au 1 866 235-4332.
Merci et au plaisir, Votre équipe de RBC Assurances Gestion du Patrimoine !