Accès facile aux principales fonctions du Centre d’affaires à partir du tableau de bord du conseiller

Assurance et placements Avec simplicité, rapidité et facilitéMD Vous pouvez maintenant accéder à certaines des fonctions les plus populaires du Centre d’affaires à partir de la page d’accueil du tableau de bord du conseiller! Nous avons ajouté une nouvelle section d’appui aux affaires à la page d’accueil du tableau de bord du conseiller afin de vous permettre d’accéder rapidement et facilement aux fonctions les plus populaires du Centre d’affaires. Ainsi, vous n’avez plus à vous rendre dans le Centre d’affaires pour consulter les renseignements sur un client, rechercher une police, produire des rapports, et plus encore. Cette nouvelle section vous donne accès à d’autres fonctions qui vous permettent d’effectuer des recherches sur les clients, les polices et les affaires générales, de générer des relevés de placement ponctuels ainsi que de consulter les détails du contrat et de la rémunération. Nous avons ajouté deux liens rapides à la page d’accueil du tableau de bord. Vous avez maintenant un accès rapide aux sections « Taux de rendement et valeurs de l’assurance » et « Prix et rendements » afin de simplifier davantage vos relations d’affaires avec vos clients.