À cause de l’incertitude économique qui joue un rôle important dans la manière dont les clients choisissent de dépenser et d’épargner leur argent, il est plus important que jamais de les préparer à ce qui s’en vient prochainement.
Une étude récente d’Ipsos* a indiqué qu’un Canadien sur trois a dit que la pandémie a eu une incidence sur leurs épargnes et leur plan de retraite, et a admis avoir besoin de conseils financiers maintenant plus que jamais.
Parler avec vos clientes et clients afin d’établir de nouveaux objectifs financiers dans le but de les ramener sur le droit chemin peut aider à réduire leurs inquiétudes et à terminer l’année sur une bonne note.
L’outil Épargne et retraite de l’Empire Vie peut aider vos clientes et clients à avoir une idée du revenu qu’ils pourraient recevoir pendant leur retraite et obtenir une estimation de la valeur future de leur épargne-retraite. Ils pourront également partager avec vous un rapport personnalisé qu’ils auront généré au moyen de cet outil afin d’amorcer la conversation.
Aidez vos clientes et clients à atteindre leurs objectifs de retraite cette année : jetez un coup d’œil à l’outil et transmettez-leur le lien vers notre outil dès aujourd’hui!
Ramenez vos clientes et clients sur la bonne voie en vue de la retraite en 2022
