Étude de cas
Peter & June: Ils ont tous les deux 64 ans et sont non-fumeur
Ils sont propriétaires d’une entreprise prospère et désirent prendre leur retraite au cours des trois prochaines années.
Leur souhait: Ils cherchent à obtenir une couverture pour payer les gains en capital au décès et laisser un héritage équitable à leur 3 enfants.
Leur solution:
- Ils choisissent une assurance vie entière sans participation de la Financière Foresters
- L’entreprise est évaluée à 3.5 millions de dollars au moment du gel successoral et les gains en capital et l’impôt à payer devraient s’élever à 500 000$.
- Un de leur fils travaille pour l’entreprise et va reprendre le flambeau à leur retraite et ils veulent laisser un montant équivalent à leur 2 autres enfants.
- Assurance conjointe de 1 500 000$ payable au dernier décès prime payable jusqu’à 100 ans, prime annuelle = 26 015$
- Ils obtiennent aussi l’accès aux bénéfices de membre uniques de Foresters.
Vous trouverez de l’information additionnelle sur le dépliant ci-joint!
De plus, pensez à notre Programme des Étoiles de Foresters!
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Gilles Côté, A.V.A. – Vice-Président Régional
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