Groupe SFGT

Je vous envoie la nouvelle structure de notre équipe de service. J’ai tenté de mettre des exemples de responsabilités que les employés ont maintenant, mais si ce n’est pas clair, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou les membres de

Vous trouverez ci-joint la mise à jour des documents RRI pour l’année 2020.  Ces documents sont également disponibles sur notre site web. Également joint, notre offre de service pour des évaluations de la juste valeur marchande de polices d’assurance vie

Je voulais t’annoncer que dans un souci d’assurer l’amélioration constante de nos solutions, nous tenons à t’informer de l’augmentation de nos tarifs mensuels à raison de 2%, conformément à nos Modalités et conditions d’utilisation. Cette nouvelle tarification entrera en vigueur le 1er février 2020 et sera

Les formulaires à remplir et les modèles de Kronos Finance sont d’excellents outils pour optimiser votre flux de travail. Ils peuvent avoir un impact important sur l’efficacité et le rendement de plusieurs de vos processus les plus importants, y compris

Les bons conseillers connaissent l’importance de fixer des objectifs financiers et de créer un plan d’affaires. Mais ils savent aussi que la planification traditionnelle n’est pas tout quand vient le temps de réaliser l’avenir qu’ils désirent. Pour concrétiser leur vision,

Bien que la nouvelle année ne soit pas encore tout à fait à nos portes, il est important de mettre en place votre processus de suivi avant le 1er janvier afin d’être opérationnel dès le premier jour. Définir votre processus maintenant

Kronos ABF est une solution logicielle autonome d’analyse des besoins financiers, entièrement intégrée à Kronos Finance CRM. Kronos ABF facilite la conformité, permet un processus de vérification facile et rapide, et révèle tous les besoins de votre clientèle en matière

Notre offre s’adresse à différents secteurs et publics, différentes cultures et régions géographiques. Nous voulons que chacun de nos produits soit perçu comme un élément d’une offre complète et intégrée. Il était donc impératif de les aligner dans une structure

Kronos Finance, un système CRM conçu à l’intention des conseillers, présente deux outils formidables qui leur permettent de trouver les perles rares au sein de leur clientèle et de répondre ainsi à leurs besoins inexploités.   Lisez cette publication et découvrez comment les

Dans un récent article, nous avons examiné 4 façons de trouver plus de clients potentiels à l’aide du système CRM. Toutefois, l’un des plus grands défis auquel font face les conseillers est la conversion de cette vague de clients potentiels en clients.