Ce nouveau rapport dans la section « Occasions d’affaires en vigueur » vous présente une liste de vos clients qui ont un contrat actif de REER (régime enregistré d’épargne-retraite) ou de CRI (compte de retraite immobilisé) et qui auront 71 ans au cours de l’année civile afin de vous permettre de discuter de façon proactive avec vos clients de leurs options1.
Découvrez les occasions de faire croître vos affaires grâce aux conversions de REER en FERR à venir de vos clients.