Vous êtes plusieurs à nous avoir questionné ces derniers temps relativement à la possibilité de recommander des fonds comportant une dimension alternative à l’intérieur.
Nous sommes heureux de vous confirmer que cela est tout à fait possible chez Mérici à certaines conditions :
- Vous devez être autorisé à titre de conseiller à recommander ces produits
Pour que nous puissions vous autoriser à conseiller et recommander des fonds liquides alternatifs, vous devez satisfaire aux exigences de formation minimale et transmettre votre demande d’autorisation à l’adresse conformite@merici.com
Dans votre courriel, mentionnez que vous souhaitez être autorisé à distribuer des fonds liquides alternatifs et ajoutez en pièce jointe la preuve de réussite de l’un des cours suivants :
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières
- Cours d’initiation aux produits dérivés
- Titre de CFA
OU
Le cours sur les fonds d’investissement au Canada ET l’un des cours suivants :
- Cours « Investir dans des organismes de placement collectif alternatifs et des fonds de couverture » de l’institut IFSE : https://www.ifse.ca/fr/courselist/investir-dans-des-organismes-de-placement-collectif-alternatifs-et-des-fonds-de-couverture/
- Cours « Les stratégies relatives aux placements alternatifs : fonds de couvertures et fonds alternatifs liquides » de formation mondiale CSI : https://www.csi.ca/student/fr_ca/courses/continuing/ashl.xhtml
*** Mérici étant membre de l’IFIC, vous bénéficiez de rabais pour tous les cours souscrits auprès de l’institut IFSE. Pour obtenir le code promotionnel, veuillez en faire la demande à conformite@merici.com ***
OU
Avoir réussi le « Cours sur les fonds d’investissement au Canada » de l’Institut IFSE OU le cours « Fonds d’investissement au Canada » de Formation mondiale CSI, incluant le module sur les placements alternatifs liquides. Ce module a été récemment intégré au cours de base et c’est au conseiller de démontrer qu’il a bien suivi cette nouvelle version du cours.
- Le produit doit être autorisé par le siège social
Si le fonds souhaité n’a pas été autorisé par le siège social, veuillez en faire la demande en écrivant à conformite@merici.com en spécifiant le code du fonds souhaité.
Notez qu’un délai allant jusqu’à 5 jours ouvrables peut être applicable pour l’analyse et la décision d’autoriser, ou non, le fonds demandé.
AVIS AU PERSONNEL TRANSACTIONNEL :
Lorsqu’une transaction touchant un fonds alternatif liquide est saisie dans Viefund, vous pourriez voir apparaître la mention suivante :
Si cela se produit, veuillez-vous assurer que le conseiller est autorisé à distribuer de tels fonds en communiquant avec le siège social.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Éric Paré à epare@merici.com ou encore le soussigné.