DIX façons de transformer le GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS en ARGENT DU PRINTEMPS

Le printemps, la saison du renouveau et du changement. C’est le moment idéal pour faire un grand ménage du printemps de vos dossiers de clients et de transformer ce que vous trouvez en argent du printemps.  Faire un grand ménage du printemps chaque année de vos livres peut générer d’énormes récompenses.  En examinant les dossiers de vos clients et en gardant le contact avec eux au moins une fois par année, cela vous aidera à renforcer les liens avec vos clients, à découvrir de nouveaux besoins et à veiller à ce que leurs plans financiers soient toujours sur la bonne voie. Passer des BESOINS aux VENTES dès maintenant!  Travailler avec votre équipe de l’Assurance vie Équitable peut transformer votre grand ménage du printemps en ventes.  Notre consultant en matière de cas complexes, Carlo  Di Girolamo, MBA sont également à votre disposition pour vous soutenir au cours de ce processus.  Alors, on commence? Veuillez passer en revue les énoncés ci-dessous. Cochez Oui vis-à-vis tous les énoncés qui correspondent à vos clients, et ensuite communiquez avec moi pour la suite des choses. Nous avons les ressources dont vous avez besoin pour vous aider à transformer chacun des scénarios en ventes.   Cochez OUI à tous les scénarios ci-dessous qui correspondent à certains de vos clients. 1. Leur famille ou leur entreprise subirait de graves conséquences financières advenant leur décès. 2. Leur succession serait assujettie à une obligation fiscale s’ils décédaient aujourd’hui. 3. Ils sont actionnaires d’une société privée. 4. Ils sont propriétaires d’une entreprise et envisagent de prendre leur retraite et de passer les rênes de l’entreprise à leurs enfants. 5. Ils sont actionnaires d’une société de portefeuille et cherchent des manières fiscalement avantageuses d’extraire les éléments d’actif de la société de portefeuille. 6. Ils possèdent des placements dont ils n’auront probablement pas besoin au cours de leur vie, mais ne souhaitent pas en faire cadeau pendant qu’ils sont en vie. 7. Ils détiennent un portefeuille de placements dont une partie est composée d’éléments d’actif à revenu fixe. Ils souhaiteraient augmenter leur taux de rendement après impôt sans risque. 8. Ils détiennent des placements qui génèrent un revenu imposable et n’ont aucunement besoin de ce revenu. 9. Ils ont maximisé leurs cotisations à leur régime de retraite, leur REER et leur CELI et ont toujours un surplus de revenu ou de capital qu’il souhaiterait investir dans un placement fiscalement avantageux. 10. Ils détiennent des éléments d’actif qu’ils veulent continuer à posséder et à contrôler aujourd’hui et qu’ils souhaitent transférer de manière fiscalement avantageuse à leur famille à leur décès. Chacune de ces situations représente une occasion de vente. Souvenez-vous, nous sommes là pour vous aider à réussir.  Imaginez seulement comment le fait de travailler avec votre équipe de l’Assurance vie Équitable pourra vous aider à transformer votre grand ménage du printemps en argent, tout en aidant des clients à combler leurs besoins financiers. Vous voulez en savoir davantage?  Veuillez communiquer avec nous dès aujourd’hui!