INVITATION: Tournée de présentation du printemps sur la diligence raisonnable de la Canada Vie

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT: Tournée de présentation du printemps sur la diligence raisonnable de la Canada Vie à Montebello!

Êtes-vous à la recherche de stratégies pour vous aider à faire face à la hausse des taux d’intérêt, à l’inflation et à la volatilité des marchés? Soyez des nôtres à l’occasion de la réunion de diligence raisonnable du printemps présentée par votre équipe régionale des Ventes aux intermédiaires de produits de gestion du patrimoine et par la haute direction à l’échelle nationale. Des gestionnaires de portefeuille et des spécialistes de la Canada Vie vous communiqueront de l’information pour vous aider à constituer des portefeuilles qui répondent aux besoins de vos clients.

Points saillants de la réunion :

Venez entendre Steve Fiorelli, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine – il traitera des principales tendances qui façonnent notre industrie et des mesures que prend la Canada Vie pour faire évoluer son offre afin d’être concurrentielle, pertinente et bien placée pour se démarquer.
Table ronde de gestionnaires de fonds – La stratégie de placement axée sur la valeur vue par un gestionnaire de fonds de dividendes : ce qu’il recherche pour composer avec la volatilité tout en générant des revenus.
Conférencier principal, JP Morgan Asset Management – Constitution de portefeuille ou répartition de l’actif : comment établir une stratégie de solutions gérées diversifiées.
Découvrez comment gagner le marché des clients à valeur nette élevée grâce à la Canada Vie – expertise, processus, modèles de portefeuille et rendement.
Obtenez des conseils sur la planification fiscale et successorale afin d’obtenir de bons résultats pour vos clients et d’éviter les pièges des conséquences imprévues.

Vous ne voudrez pas manquer cette occasion de faire croître vos affaires de gestion du patrimoine et d’approfondir votre relation avec la Canada Vie.

Inscrivez-vous maintenant

* L’octroi d’unités de formation continue (FC) est en attente d’approbation.

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REGISTER NOW: Canada Life Spring Due Diligence Road show in Montebello!

Are you looking for strategies to help you navigate the rising interest rates, inflation, and market volatility? Join us for the Spring Due Diligence meeting presented by your local wealth wholesale team and national senior leadership. Portfolio Managers and Canada Life experts will share information to help you create stronger portfolios to meet your clients’ needs.

Meeting highlights:

Hear from Steve Fiorelli, SVP of Wealth Solutions – he’ll discuss major trends shaping our industry and the moves that Canada Life is making to evolve our offering to be competitive, relevant and positioned to win.
Fund manager panel – Value investing through the eyes of a dividend manager: what they look for to manage volatility while delivering income.
Keynote speaker, JP Morgan Asset Management – Portfolio construction or asset allocation: how to build a diversified managed solution strategy.
Gain insight into winning in the high-net-worth market with Canada Life – expertise, process, portfolio models and performance.
Learn tax and estate planning tips to get positive outcomes for your clients and avoid the pitfalls of unintended consequences.

You won’t want to miss this opportunity to grow your wealth management business and deepen your relationship with Canada Life.

* CE accreditation is pending approval.

Julia Goffi

Associée Régional des Ventes

Regional Sales Associate

Canada Vie. Canada Life

514-350-3375

julia.goffi@canadavie.com

julia.goffi@canadalife.com

Martin Hamaoui

Directeur Régional des Ventes

Regional Sales Manager