N’attendez plus pour intégrer ivari 360 dans la gestion de vos affaires

La plateforme ivari 360 est votre guichet UNIQUE pour produire des illustrations, préparer des propositions d’assurance et, avec la nouvelle fonctionnalité, effectuer des transformations de police.

Notre plateforme ivari 360 vous offre désormais l’option de créer des illustrations visant la transformation de polices et de préparer les demandes y afférentes. Voici les avantages de cette nouvelle fonctionnalité :

• Nul besoin d’utiliser la version papier de la demande de transformation.*
• Sauvegarde automatique, éliminant ainsi toute intervention manuelle pour sauvegarder les documents PDF.
• Autres modifications lors de la transformation – comme l’augmentation du capital assuré, l’ajout d’un avenant ou le changement au statut non-fumeur par le biais du nouvel écran intégré à ivari 360 intitulé « Renseignements sur la transformation ».
• Possibilité d’apporter simultanément des modifications à l’illustration et à la demande de transformation par le biais de l’option « Modifier illustration ».

Pour vous familiariser avec cette nouvelle fonctionnalité :

• Visionnez la vidéo sur les demandes de transformation.
• Consultez la rubrique « ivari 360 – Foire aux questions ».
• Inscrivez-vous à une orientation.

Et n’oubliez surtout pas de prendre connaissance des mises à jour.

Pour plus de renseignements, veuillez lire l’intégralité de l’article sur le lancement ou contacter notre équipe des ventes à ventes@ivari.ca.