L’effet iA – L’infolettre de Marie-Claude & Stéphanie

Voici la première édition de notre Infolettre, L’effet iA.

Vous y trouverez des idées , des nouvelles, des commentaires de gestionnaires et tout ce qui peut vous aider à développer votre clientèle!

Marie-Claude & Stéphanie

Connaissez-vous l’iABC?

On y trouve TOUT ce que vous avez besoin pour développer votre clientèle avec nous!

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Fiche des rendements au 31/01/2023

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Pour voir les rendements en date du jour, vous pouvez consulter le site Performance et Portrait des fonds

Conçu pour illustrer rapidement et visuellement un portefeuille de fonds distincts iA en 75/75 ou 75/100, il génère un rapport de 5 pages à utiliser avec vos clients.

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Vous désirez avoir un rapport personnalisé ou encore un comparatif de portefeuille, n’hésitez pas et CONTACTEZ-NOUS !

Campagne REÉR jusqu’au 1er mars

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Disponibilité des documents fiscaux

Vos clients ont accès à leurs documents à partir de leur Espace client, en ligne ou via l’application iA Mobile. Ils pourront également les recevoir par la poste s’ils ont choisi cette préférence de communication

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Attributions fiscales au 30 décembre 2022

Seuls les contrats non enregistrés sont touchés par l’imposition annuelle.

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Fonds distincts ou fonds communs?

Selon une récente étude, les détenteurs de fonds distincts seraient plus satisfaits que les détenteurs de fonds communs.

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