Les Incontournables 24 janvier 2020

• Modification de taux − 22 janvier 2020

 

• Procédure pour accéder vos relevés client sur ReseauRep:

Une fois connecté avec votre mot de passe  >  sous services en ligne, cliquer sur “demande de renseignements sur les placements”  >  Fonds distincts et rentes de revenue de la Canada-Vie,  cliquer sur “Renseignements sur les polices de fonds distincts et de rente des clients de la Canada-Vie”. Vous avez l’option de chercher par client individuel, client commercial, propriétaire conjoint ou par numéro de police.

 

• Consultez votre trousse de ressources sur les REER et CELI pour amorcer la conversation : brochures, formulaires et documents utiles pour les clients disponibles.

 

• Questionnaire « Définissez vos attentes – Établissez vos objectifs F46-5562 

• Vous pouvez le trouver dans la trousse d’outils de marketing : https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_300349fr.pdf sous  Documents au point de vente > outil de recommendation de portefeuille > cliquez sur le pdf