Le transfert de patrimoine devient une priorité pour vos clientes et vos clients à mesure qu’ils vieillissent, en particulier pour ceux qui sont fortunés ou dont la situation familiale est complexe. Lorsque leurs objectifs passeront de l’accumulation d’actifs à la planification successorale et au transfert de patrimoine, penseront-ils à vous pour les guider dans cette nouvelle étape? Et pour quelles raisons devraient-ils se fier à vous?
Rappel d’inscription : Dynamiques familiales complexes et planification successorale au moyen des fonds distincts