Envoyez-vous toujours des demandes de débit préautorisé (DPA) par télécopieur ou par courriel? Vous pourriez gagner du temps et vous épargner des efforts en utilisant l’outil Opérations-directesMC :

  • Sélectionnez le nom de votre cliente ou de votre client de votre liste.
  • Choisissez le compte bancaire de la liste préremplie.
  • Demandez au client de signer le formulaire par voie électronique.
  • Cliquez sur Soumettre et le formulaire est envoyé à l’Assurance vie Équitable instantanément.
  • Le bureau de votre AGG reçoit une copie au même moment.

https://mailchi.mp/e7b9812566fc/submit-pads-in-a-fraction-of-the-time-its-true-1196716?e=864e4e626b

Soumettre des demandes de DPA en une fraction de temps? Oui, c’est possible…