6 UFC en épargne collective

Nous avons conclu avec notre partenaire Kolortrak un entente pour la présentation de formations en ligne pour l’obtention d’UFC en épargne collective.

Il s’agira de 4 formations d’une durée de 1h30 qui auront lieu les 1er, 8, 15 et 22 octobre prochains de 9h00 à 10h30. Le détail de chaque séance est ci-dessous.

Vous pouvez assister à deux rencontres (de votre choix) pour obtenir 3 UFC ou aux 4 rencontre pour obtenir 6 UFC.

Aucun UFC ne sera alloué pour une rencontre seule. Si vous assistez à 3 rencontres, vous n’aurez que 3 UFC.

Vous recevrez dans les prochaines minutes, 4 invitations distinctes (une par séance). Vous pouvez accepter ou refuser chacune de ces séances. Votre acceptation vaudra inscription.

Le présent courriel est envoyé également au personnel de soutien qui est bienvenue pour y assister si cela est jugé pertinent et possible.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter!

Merci et bonne journée!

Voici le contenu de chacune des séances :

Lors de la première rencontre d’une heure et demie (1er octobre)

  • Qui nous sommes chez Kolortrak. Mission, vision, approches et innovations.
  • On parlera aussi de l’importance du gestionnaire, du distributeur, de la façon de choisir les titres dans les fonds ou des fonds dans des portefeuilles de fonds de fonds, de l’importance des régions, des secteurs, ou des catégories.
  • On abordera l’impact de diverses mesures gouvernementales et des banques centrales sur les bourses et sur l’activité économique. À titre d’exemple, récemment la Fed américaine a décidé d’acheter des FNB’s obligataires et songe à instaurer des taux d’intérêt négatifs. Elle a aussi décidé de lancer un autre QE, le QE4. Quels seront les impacts sur la bourse, sur la valeur des fonds à revenus, sur l’activité économique ? Dans quoi dois-je placer ? Allons-nous vivre une deuxième vague du Covid-19 et si oui, comment allons-nous récupérer de la récession ? En V en L, en U ou en W ?
  • Comment faire pour savoir si les bourses sont sur ou sous-évaluées. Doit-on s’en préoccuper ?
  • Pourquoi Main Street est déconnecté de Wall Street et surtout en regard des bourses à capitalisation.
  • On va faire un premier regard sur les fonds et voir comment les évaluer selon les principales caractéristiques de notre approche.
  • On va vous montrer aussi comment bonifier facilement n’importe quel portefeuille de fonds en respectant toutes les caractéristiques importantes telles que le risque, le rendement, le momentum, la volatilité à moyen et à court terme et selon la répartition de l’actif et le profil de risque de l’investisseur.
  • Du temps pour répondre aux questionnements des participants.

Lors d’une deuxième rencontre de 1 heure trente minutes (8 octobre)

  • Un retour sur les caractéristiques de base qui permettent d’identifier de beaux fonds ou des portefeuilles de fonds qui se moquent de ce qui arrive à l’activité économique ou boursière.
  • En respectant ces caractéristiques, on ne peut faire autrement que de surpasser leurs indices de référence avec plus de rendements, plus de momentum, moins de volatilité et aussi moins de risque autant à moyen qu’à court terme, avec plus de rendements cumulatifs à court et à très court terme tout en respectant la répartition de la composition l’actif sous gestion et le profil de risque de l’investisseur. On pourra aussi évaluer les portefeuilles maison en fonction de ces critères et découvrir qu’il y en a des pitoyables.
  • Liste de fonds (favoris, travail, personnalisé, etc., et sauvegarder)
  • Choisir les familles avec lesquelles travailler et les évaluer
  • Bâtir des portefeuilles modèles.
  • Voir ce qui est dans le bouton risque, momentum et la cote d’évaluation.
  • On vous montrera des exemples concrets de ce qui est beau et performant de ce qui ne l’est pas autant pour les fonds que pour les portefeuilles de fonds que pour les portefeuilles maison, les FNB’s, les fonds distincts, les fonds ESG, les familles de fonds, etc.
  • Pour ceux qui ont le logiciel Kolortrak, on permettra un moment pour que vous puissiez bâtir des portefeuilles sur votre ordinateur. La pratique c’est important.
  • Du temps pour répondre aux questionnements des participants et des partages.

Lors d’une troisième rencontre (15 octobre)

  • On vous parlera aussi de comment composer avec différentes approches de diversification afin d’être conforme avec ce que veut l’AMF en commençant par la diversification régionale inventée par Gary Brinson en 1986.
  • On aura un regard sur les placements par secteur ou par catégorie de fonds.
  • Quelle est l’importance à accorder au distributeur?
  • Quelle est l’importance à accorder au fabricant ?
  • Comment savoir si un représentant vous donne l’heure juste sur la performance ou le potentiel d’un fonds.
  • On va vous montrer comment dans l’industrie on fait la promotion de graphiques ou des mesures qui sont « trompeurs » pour les conseillers et les planificateurs financiers.
  • Pourquoi les firmes de bases de données s’inventent des indices faciles à surpasser.
  • On va vous donner des exemples d’argumentaires pour vous aider à faire valoir vos fonds ou portefeuilles de fonds à des clients potentiels.
  • On va vous montrer comment bâtir des portefeuilles performants soit pas secteurs ou par catégories de fonds.
  • Temps pour des questionnements et partages

La quatrième rencontre (une heure et demie de temps) (22 octobre)

  • Créer un portefeuille avec achat et vente
  • Créer des portefeuilles avec des objectifs pour des clients
  • Vision sur les rapports. On va démystifier les différentes côtes étoiles qu’on retrouve un peu partout dans l’industrie et voir comment certaines d’entre elles ont de grosses limites et peuvent parfois induire en erreur. On pourra regarder le comportement de fonds qui ont gagné des « awards ». Ouf!
  • La prospection et l’application mobile
  • Mise à jour de l’actualité économique et boursière
  • Temps pour questionnements ou partages

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