Être simple et adapté à votre réalité sont les deux objectifs qui ont été fixés pour EVO. Une fois de plus, les nouvelles fonctionnalités qui seront déployées le 27 juillet vont en ce sens et vous offrent une expérience de vente bonifiée!
Un coup d’œil sur les nouveautés de EVO
Répondre aux besoins de vos clients est notre priorité!
- iA PAR : lors de la vente du produit avec participation de iA Groupe financier, vous serez en mesure de consulter et de définir différents taux d’imposition à appliquer pour l’illustration de votre client.
- Illustrer des projections pour des montants d’assurance jusqu’à 90 M$ : auparavant fixé à 10 M$, le montant pour illustrer des projections a été revu à la hausse à 90 M$. Veuillez noter que le montant des primes affiché est à titre indicatif seulement et qu’une demande de cotation spéciale reste requise.
N’ayant pu être livrées lors du lancement du nouvel outil d’illustration en janvier dernier, deux fonctionnalités sont de nouveau disponibles :
- Personnalisation des taux d’intérêt : vous pouvez maintenant illustrer des projections en personnalisant des taux d’intérêt différents sur une base annuelle. La personnalisation des taux d’intérêt est disponible pour chaque compte d’investissement du fonds de capitalisation ainsi que pour le compte portefeuille.
- Personnalisation des illustrations des produits temporaires : personnaliser l’illustration de votre client pour répondre à ses besoins en matière de protection temporaire et selon la durée de projection souhaitée est de nouveau possible, et ce, pour chacune des protections indépendamment!
Des améliorations pour une expérience de vente hors du commun
- Vie et sérénité 65 : le rapport d’illustration pour le produit Vie et sérénité 65 est maintenant bonifié! Une section détaillant les maladies couvertes par le produit a été ajoutée au rapport vous donnant ainsi accès à l’information rapidement pour vos clients.
- Recherche sur la page d’accueil de EVO : en visitant la page d’accueil de EVO, vous pourrez effectuer une recherche pour trouver l’une de vos ventes existantes. Simple et rapide, la recherche pourra s’effectuer selon le nom et le prénom de l’assuré ou du contractant et également par le nom du dossier, et ce, pour vos ventes en cours et celles complétées.
- Comparateur de primes : comparer les primes concernant la protection de base de la maladie grave selon le capital assuré, le type de protection ou le budget de votre client est maintenant chose possible! Veuillez noter que le comparateur de primes est seulement disponible pour les produits d’assurance maladie grave.
Autre
- Le produit Transition option 20 ans sera retiré comme avenant aux produits traditionnels et universels. Il sera offert seulement en produit de base ou additionnel sur un contrat Transition.
Rappel | iA PAR et son offre de lancement
Nous souhaitons profiter de l’occasion pour vous rappeler que l’offre de lancement Boni à vie, offert sur le nouveau produit d’assurance vie avec participation, reste en vigueur jusqu’au 31 octobre 2020. Parlez-en maintenant avec vos clients qui souhaitent assurer la croissance de leur patrimoine et qui désirent bénéficier d’une bonification de 0,25 % applicable sur le taux d’intérêt du barème de participation courant!