L’année 2020 a été tout sauf prévisible; par conséquent, les clientes et clients n’ont peut‑être pas progressé vers l’atteinte de leurs objectifs d’épargne-retraite comme prévu. Heureusement, vous avez encore le temps de parler avec eux afin d’établir de nouveaux objectifs financiers pour les remettre sur le droit chemin et terminer l’année du bon pied.
Aidez vos clientes et clients à être prêts pour la retraite