Nous sommes heureux de vous informer qu’une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée au Coin du conseiller sur Assomption.ca. Vous pouvez désormais accéder et télécharger des rapports complets de tous les clients de vos conseillers, facilitant ainsi la recherche d’informations spécifiques sur les polices d’assurance vie, ex : liste des opportunités de renouvellement/transformation de polices temporaires.
Voici les étapes simples à suivre pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité :
- Accès au site : Rendez-vous sur Assomption.ca.
- Le Coin du conseiller : Dirigez-vous vers la section « Le Coin du conseiller ».
- Connexion : Connectez-vous en utilisant vos identifiants de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe)
- Sélection de la rubrique : Une fois connecté, sélectionnez la rubrique « Assurance vie » dans la section « Bienvenue sur votre compte » à l’aide de la flèche.
Vous serez ensuite redirigé vers une interface conviviale où vous pourrez télécharger des rapports Excel détaillés pour tous les clients de vos conseillers. Ces rapports sont conçus pour être manipulés et filtrés, vous permettant de rechercher des informations spécifiques sur un client ou de consulter l’ensemble des polices d’assurance vie.
Cette nouvelle fonctionnalité vise à vous offrir une expérience plus efficace et personnalisée dans la gestion de vos clients. Nous espérons que cela vous sera utile et contribuera à simplifier vos tâches quotidiennes.
Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre précieuse collaboration
|