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Veuillez noter que les relevés trimestriels de vos clients sont maintenant disponibles pour révision de votre part. Sur Viefund, choisissez le client voulu et sélectionnez « Rapport » puis l’onglet « Siège social généré rapport » pour les consulter. Ils seront libérés pour livraison
Nous avons été informé d’une nouvelle exigence de la part de Fonds commune Manuvie. Un formulaire supplémentaire doit maintenant être fourni lors de l’établissement d’un prélèvement automatique sur un compte déjà ouvert. Le formulaire doit obligatoirement être signé du client
Comme chaque année, le journal Finance et Investissement effectue son pointage des courtiers. Vous vous rappellerez sans doute que nous y faisons chaque année excellente figure. Cela représente même pour Mérici un outil de recrutement mais aussi un ajout à
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Nous avons conclu avec notre partenaire Kolortrak un entente pour la présentation de formations en ligne pour l’obtention d’UFC en épargne collective. Il s’agira de 4 formations d’une durée de 1h30 qui auront lieu les 1er, 8, 15 et 22
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